Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы на сложные вопросы о собственной идентичности.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны – сакральные тени прошлого, с другой – любовь, несущая надежду на совершенно новое будущее.