Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, часто действуя на грани. Но после провала одной операции, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил неладное. Внутри отдела, считает он, орудует предатель.
Офицера отстраняют от дел. Чтобы вывести врага на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа неспокойна: браконьеры, контрабандисты, черные копатели. Ходят слухи, что прежние управляющие бесследно исчезали.
