Калязин — тихий и очень красивый городок. В нём, как во многих других, течёт спокойная жизнь. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет избавить мир от людей, наполнив его сказкой. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за любовь, семьи и право оставаться человеком.
